A Shilla nemzetség uralkodásának végén járunk. Folyamatos erõszak tombol az országban, amelyet egy korrupt kormány irányít...
Amikor egy ember meghal, a lélek 49 napot tölt a Midheaven-ben (köztes lét), mielőtt eldőlne a további sorsa (menny, pokol vagy újjászületés).
Itt találja magát, Yi-gwak a chuyongdae (démon vadász) a halál és a mi világunk határán. Régen a királyi démonvadász csapatnak volt a legjobb harcosa. Rendelkezik a Jajak kard-dal és látja a szellemeket és a démonokat, akikkel felveszi a harcot.
Yi-gwak szerelme Yon-hwa, akit sosem akar elfelejteni. Yon-hwa, tragikus körülmények között halt meg.
Yi-gwak, Midheaven-ben látja őt viszont, de Yon-hwa / So-hwa nem ismeri fel őt, mert elveszítette a földi emlékeit.
So-hwa, a fehér szellemek vezetője a túlvilágon, akik azért védik a Midheaven-t, hogy biztosítsák az emberek újjászületését, a reinkarnációt.
Ban-chu, aki életében, királyi démonvadász csapatnak volt a vezetője, úgy ítéli meg, hogy az emberek méltatlanok a reinkarnációra.
Ő, a sötét szellemek és démonok vezetője. Azért harcol, hogy örökre megtörje az élet és a halál ciklusát...
(A feliratban a múlt és az emlékezés dőlt betűs.)
